II - Kunden-Administrator einladen

Um die WhatsApp-Rufnummer einzurichten, muss ein Administrator des Kunden durch den Einrichtungsprozess gehen.

Laden Sie also den Ansprechpartner des Kunden, der als Administrator (=Environment Manager / Producer) den WhatsApp-Onboarding-Prozess durchgehen soll, als Nutzer in das Customer Environment ein.

Dieser Nutzer wird anschließend im WhatsApp Onboarding-Prozess ein Kundenkonto bei 360dialog anlegen und die Verbindung zum Facebook Business Account des Kunden herstellen. Daher sollte dieser Nutzer Administrator des Facebook Geschäftskontos des Kunden sein, der Vollzugriff auf den Facebook Business Account hat. Lesen Sie dazu Details im Kapitel "WhatsApp einrichten - Ihr Facebook Business Adminstrator"

1. Wechseln Sie in das Customer Environment des Kunden

Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

• Sofern Sie noch in der "Bot"-Ansicht sind, können Sie über einen Klick auf den Bot in der oberen Navigationsleiste die Option "Manage environment" auswählen.

  
• Alternativ können Sie über das erste Drop-Down in der oberen Navigationsleiste direkt das entsprechende Customer Environment anklicken.

  
• Als Environment Manager auf Partner-/(Agency-)Ebene können Sie jederzeit über den im Kapitel "Navigation/Ansichten" hier beschriebenen Weg ins Customer Environment wechseln.

2. Wechseln Sie zum Bereich "Members" in der linken Navigationsleiste und klicken Sie auf "Invite user"

3. Laden Sie den Adminstrator mit entsprechenden Rechten ein

1. Geben Sie die Mailadresse des Nutzers an.

2. Weisen Sie ihm mindestens die Rollen "Environment Manager" und "Producer" zu

3. Aktivieren Sie die Option, ihn per Mail einzuladen

4. Klicken Sie auf "Send"

Der Nutzer erhält eine E-Mail mit einer Einladung zur Registrierung auf der DialoX Plattform. Bei der Registrierung muss er zwingend die Mailadresse zum Login angeben, mit der er zur Plattform eingeladen wurde. Nur so ist sichergestellt, dass ihm die richtigen Rechte zugewiesen werden.